Amazon TOP榜单 | 1月亚马逊女包电商数据分析

品类调研&女包子品类占比分析

现状分析：（1）据亚马逊数据统计，在亚马逊时尚品类所有商品Listing中，女性产品占比为39.57%，而女包占女性产品的3.2%；男性产品占比为21.94%，男包占男性产品的0.67%。

（2）1月份女包品类复合增长率占比为20.11%，排名第一；供需指数为10.37%，托特包和单肩包Listing增长速度快。

分析结论：1月份假期结束，Party 活动减少为主要因素，商家手拿包&晚宴包上新数量明显降低，通勤类包袋市场供给快速增加。

女包大盘市场容量&趋势变化分析

市场容量：

1月大盘市场容量6645万美元，整体销售表现上升趋势明显，其中三方卖家占比90.32%。

三方&自营销售结构分析：

从三方和自营的交易结构来看，箱包品类三方卖家的份额大且市场空间优势显著，品牌进入市场选择三方市场的货品供给风险较小。

趋势变化：

2022-11月和2023-1月销售额增长显著，且1月销售额同比去年增长76.54%，消费者网购意愿恢复。

预估大盘销售额

$66,454,389.93

预估三方销售额

$60,022,290.31

自营销售额

$6,432,097.62

2022-11月——2023-01月大盘销售数据

1月大盘销售数据

20.94%

39.69%

76.54%

$6645万

$4751万

$759万

近三月销售结构分布

品牌&卖家竞争分析与趋势

品牌竞争分析：从1月女包交易TOP品牌的交易结构来看，TOP1品牌为MICHAEL KORS，ASIN数量47个，销售额占比近8.2%；CLUCI 和 COACH 销售额占比分别为4.9、4.71%。

卖家竞争分析：通过卖家分布数据，主流卖家分布在中国且市场份额为58.82%，销售额同比22年1月小幅增长。卖家物流以FBA为主流配送方式占比为87.27%，中国卖家布局该市场建议沿用FBA。

分析结论：亚马逊女包品类的头部品牌排名与固定的头部产品Listing息息相关，商品折扣力度大可满足大众消费需求，商家维护用户评论是弥补产品结构单一的有效措施。

1月女包交易TOP品牌排名

     品牌&卖家竞争分析与趋势

1月TOP.1品牌MICJAEL  KORSI销售排名(点击图片获得更多排名展示）

卖家国家分布情况

价格带分析：从女包各子品类的价格分布图来看，1月包袋各品类平均售价区间差异小，其中斜挎包、流浪包最高价位的定价相对较低，品牌开发相关包袋时需注意材料成本。

消费者评论分析：子品类的评论星级分布图中，托特包的星级评论最多，但好评与差评占比均多，维护难度系数同比增加。
分析结论：通过价格&评论散点图大致看出Top BSR的商品价格，$20-40之间为各子品类最受消费者欢迎的价格区间。

     子品类价格带&用户评价分析

1月女包子品类价格带分布图（上至下的点分别代表：最高位价格、平均价格、最低价格）

不同子品类的消费者评论星级分布图

现状分析：1月晚装包、手拿包品类同比增长率最高但无新品增长；手提包和斜挎包等通勤类包袋商家做明显增量以应对节假日后消费者通勤需求。（注：此处复合增加率、同比增长率反映市场需求）

分析结论：销售情况受季节性因素较大时，商家在品类上新时要充分考虑外部需求，减少库存积压的风险。

单肩包销售大盘分析&TOP单品

         价格：$171.9

蓝海流量词：kate spade heart purse

         价格：$71.99

蓝海流量词： jw pei handbag

1月单肩包大盘市场容量约135万美元，销售额同比去年增长211.15%，三方卖家占比97.67%，头部产品销售额占56.78%。

TOP单品以黑色通勤单品为主，填充绗缝工艺在整个榜单中表现得较为突出，其中三方自营类选款趋向奢侈品爆款单品。

托特包销售大盘分析&TOP单品

         价格：$37.99

蓝海流量词： dooney and bourke handbags for women

         价格：$38.99

蓝海流量词：bolsas de mano para mujer

托特包交易TOP品牌

         价格：$195

蓝海流量词：marc jacobs tote bag

     托特包销售大盘分析&TOP单品

$1355.48万

预估大盘销售额

281

大盘ASIN数量

41.52万

预估大盘销售量

         价格：$106.98

蓝海流量词：tignanello handbags

         价格：$136.98

蓝海流量词：coach crossbody bags for women

         价格：$54.99

蓝海流量词：purses for women

         价格：$32.99

蓝海流量词： bagsmart

         价格：$49.99

蓝海流量词：dasein handbags for women

1月托特包大盘市场容量约1355万美元，销售额同比去年增长72.86%，三方卖家占比97.15%，头部产品销售额占比42%。

Marc Jacobs 经典百搭的基础造型持续受到消费者青睐，另外值得关注的是浅粉色系单品在Amazon 1月销售情况较好，与季节驱动相关。

双肩包销售大盘分析&TOP单品

         价格：$26.09

蓝海流量词： juicy couture purses

         价格：$23.99

蓝海流量词：disney loungefly backpack

双肩包交易TOP品牌

         价格：$34.99

蓝海流量词：himawari backpack for women 

     双肩包销售大盘分析&TOP单品

1月双肩包大盘市场容量约933万美元，销售额同比去年增长70.21%，三方卖家占比97.66%，头部产品销售额占51.23%。

TOP榜单中饰以蝴蝶结元素的少淑女学院风格双肩包占比较高，售价区间为$20-40之间，针对学生群体实用性价比高。

晚装包销售大盘分析&TOP单品

         价格：$21.92

蓝海流量词： clutch co snuff

         价格：$21.99

蓝海流量词： deepmeow purse

1月晚装包大盘市场容量约341万美元，销售额同比去年增长200.8%，三方卖家占比98.17%，非头部产品销售额占41%。

TOP榜单款式装饰性强，烫钻、亮片和金属色材质组成了时尚闪亮的晚宴单品，产品价格带均价较低，产品研发时需关注产品的质价比。

晚装包交易TOP品牌

         价格：$33.98

蓝海流量词：TOPALL Rhinestone Purse Sparkly Bag

化妆包销售大盘分析&TOP单品

         价格：$25.99

蓝海流量词：Large Makeup Bag

         价格：$29.95

蓝海流量词：bagsmart、hello kitty makeup bag

1月化妆包大盘市场容量约615万美元，销售额同比去年增长45.37%，三方卖家占比97.22%，非头部产品销售额68%。

TOP榜单化妆包功能性占比大于装饰性，传统分割设计为主；Lay-n-Go束口式水桶廓形无分类功能但具有时尚感。

化妆包交易TOP品牌

         价格：$20.98

蓝海流量词：caboodle、caboodles makeup case

     化妆包销售大盘分析&TOP单品

$615.08万

预估大盘销售额

258

大盘ASIN数量

39.8万

预估大盘销售量

         价格：$27.99

蓝海流量词：makeup bag with light up mirror

         价格：$26.99

蓝海流量词：  relavel makeup bag

         价格：$15.99

蓝海流量词： bagsmart toiletry bag

         价格：$11.98

蓝海流量词：baggu crescent bag

         价格：$11.99

蓝海流量词：sanrio makeup bag

钱包销售大盘分析&TOP单品

         价格：$50.4

蓝海流量词：fossil crossbody bags for women

         价格：$49.02

蓝海流量词：fossil wallet

1月钱包大盘市场容量约151万美元，销售额同比去年增长106.62%，三方卖家占比69%，非头部产品销售额50%。

Fossil 为钱包品类里消费者关注度最高的品牌，配色简约、俏皮复古的爱心或波点印花装饰，弱化了年龄边界。

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