皮革行业趋势洞察-革局新方向

国内皮革市场现状--产量回升，收入下探

今年以来国内市场经济逐渐复苏，上半年皮革化工材料与原料皮市场供不应求，导致价格持续上涨，从而引发商家的生产成本增加；而国外市场疫情得不到控制，引发市场订单份额不够，导致生产商收入降低。

国内皮革市场现状--产量回升，收入下探

   2021年全国规上皮革主体行业月度       累计利润总额及同比

   全国规上皮革主体行业利润总额232.78          亿元，同比增长10.87%。从细分行业来        看，规上制鞋行业利润总额139.30亿元，      同比增长8.49%。规上制革、箱包、皮革        服装行业的利润额同比呈双位数增长，只      有规上毛皮及制品行业利润出现大幅下          降，同比下降31.81%。

2015—2020年

中国皮革制品企业数量变化

2015-2020年我国皮革企业数量

波动较大，2015年企业数量多达 到9252家，2020年受疫情的影响，低至8471家，亏损企业约

1787家，达到这一年最高为21%。

   2015-2020年

   中国皮革制品产量规模变化

   2016-2020年，我国皮革制品产量

   处于波动状态；2017年最高，全国         皮革产量为7.3亿平方米。2019年

   疫情爆发的初始之年，产量最低为         5%。2020年国内经济慢慢复苏皮           革产量向上回升达到了5.74亿平方         米。

国内皮革出口现状--回暖恢复增长

自2021年来国外疫情出现缓和现象，使国际市场需求得到了回暖，让国际贸易出口型企业得到了一丝喘息的空间。但是疫情仍旧存在、国内外疫苗接种步调的不一致性，大宗商品的价格持续上浮，致使国内原材料用工、运费等成本也在不断上涨，整体大环境仍旧属于一个不确定的市场。

国内皮革出口现状--回暖恢复增长

   2021年1-6月全国皮革行业出口前五大目标市场占比

   2021年1-6月我国出口呈增长现象，美国依旧是我国第一出口市场，我国对       美国、 非盟、东盟、欧盟、日本出口额同比分别增长55.3%、50.2%、              39.8%、22.6%、20.4%。

2021年1-6月全国皮革行业出口额子行业占比

今年上半年，我国皮革行业出口386.3亿美元，同比增长38.3%。占全国出口总额的2.5%。全行业上半年实现顺差288.2亿美元，同比增长32.2%，占全国进出口贸易总顺差的11.5%。

中国皮革市场进出口现状--原材、运输成本上涨

由于疫情的反复，原材料供不应求过，国际重点化工企业再度向上调价；外加国际物流航线延期或停航，运输能力下降，引发集装箱价格的暴涨。出口绝大部分都是有买方承担运费，对于低价贴牌的产品企业的利润冲击较大，当运费高于产品价值，购买企业将取消订单。拥有高附加值的品质企业影响相对较小。

中国皮革市场进出口现状--原材、运输成本上涨

   巨头集体涨价

   能耗“双控”升级使得企业停关限产，致使企业开工率再度创新低，国内

   数十家原料、涂料等化工企业公布调涨。与此同时， 海外的巴斯夫、杜邦、         陶氏等化工企业多次发函公布从三季度起，第四季度涨价事宜。部分产品             最高上涨6000元/吨，涨幅高达 30%，某些企业甚至宣布加收天然气附加             费等费用。

   原材料企业高速度、高数额的价格增长，使得制革厂再次受到严重的利润             抨击。导致更多的商家为了避免自身利益的失衡，降低对外出口的份额或             停止交易。

   集装箱暴涨

  由于国外疫情仍旧得不到有效的控制，2021年集装箱价格出现暴涨。根据中国出口装箱      综合指数（CCFl）显示，今年1月中国出口集装箱综合指数为1906.13，7月指数涨到了        2781.55，至9月首周指数已经达到3097.58。而2020年月均综合指数仅为984.42，涨幅      超过2倍。波罗的海全球集装箱指数（FBX）显示，9月首周亚州至美西运费也再创新高至    19040 美元，超越8月初创下的18555美元纪录。

2020年新材料现状与发展--发展中国家处于留白

新材料作为高端装备、节能环保、信息技术、新能源等战略新兴产业的基石与先导，全球范围内都在积极发展新材料，尤其是发达国家，新材料是决定一国高端制造及国防安全的关键因素，成为国际竞争的重点领域之一。

2020年新材料现状与发展--发展中国家处于留白

国际新材料现状

2015年-2021年间，国际市场涌现49家新材料创新公司，缓解了品牌和消费市场对新材料运用的成本问题，并迎合了国际动物友好型和环保主题。

中国新材料市场现状

根据国家工信部数据显示全国30多家大型企业，130多种关键基础材质中有32%的关键材质属于留白阶段，52%依赖于进口。从数据反应出国内新材量还有着很大的发展空间，要想与众不同就必须得自身的特殊性。

中国新材料市场发展概况

2011年我国新材料产业总产值仅仅为0.8万亿元，到2019年我国新材料产业总产值已增长至4.5万亿元，同比增长15.4%，预计到2021年有望突破7万亿元。虽然我国新材料产业实现了快速发展进入材料大国行列， 但与高质量发展的要求相比存在明显的短板与不足，具体表现为总体产能过剩、产品结构不合理、高端应用领域尚不能完全实现自给、创新能力不突出。 

2021年先材料现状与发展--功能性与可持续性并行

可持续和双循环经济的驱使下，以及东南亚加工市的低成本人工，转移了一部分国内鞋服产业链，面对激烈的国际竞争，创新新材料成为重要的破局之路。此外国内大力倡导科技复兴，新材料功能性也成为重要考量因素。

2021年先材料现状与发展--功能性与可持续性并行

新材料拓展现状

根据麦肯锡发布的《2020年度全球时尚业态报告》，有45%的受访服装公司希望整合更多创新的生物基材料，大于67%的生产采购高管表示可持续材料对公司至关重要。功能性材料对于创新型企业来说也是重要考量因素之一。GORE-TEX、POLARTEC这些高端户外品牌，以及优衣库等企在功能性材料上深耕已久。

麦肯锡还在报告中估算，从2013年到2019年，纺织领域在创新方面的年度专利申请量将增加8倍。

新材料发展发展方向

对于户外运动产品的功能性材料主要表现在防风、防水、透防撕裂、耐磨的功能，户外野营则注重材料的除臭、抗菌等方面的功能。可持续性则包括可生物制造、可生物降解、环保低碳可回收、绿色生产等方面。RAINS、Prada采用防风雨的尼龙材质，将户外与潮流相结合展现品牌的专业性。   ECCO Leather将Dyneema纤维粘合到薄削的高档牛皮革上，为包袋提供了极佳的抗撕裂性性能。

时尚新趋势“绿色革面”--取消皮革材质使用

欧盟皮革行业代表机构欧盟制革协会联盟（COTANCE）在2021年重新发起皮革零起点碳足迹有力地支持皮革的循环经济。联合国《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议第一阶段会议在中国云南昆明开幕，提出“昆明宣言”证明了中国政府对于生态文明保护的关注。Mini Cooper将推向高端市场取消皮革材质，希望广泛使用可回收材料，迎接可持续性并减少碳排放。两大奢侈品巨头 LVMH和联合国教科文组织宣布Man and Biosphere (人与生物圈，以下简称 MAB)项目 和 Kering 和 Conservation International设立了 Regenerative Fund for Nature （可再生自然基金）基金，保护生物的多样性。

时尚新趋势“绿色革面”--取消皮革材质使用

时尚新趋势“绿色革面”--负责任处理

全球进入可持续环保的绿色革命中，国家在2020年颁布了“新版限塑令”不可降解的材质逐渐消失在消费者生活中。皮革行业大力推崇零浪费再生皮革和变废为宝的方式将剩余的边角料和废弃皮革进行回收再利用，避免皮革的后期焚烧处理所产生的碳排放问题和资源的浪费。选用天然染料、环保涂层、无铬无金属鞣制对具有自由天然性皮革进行后处理，便于后期材料的降解和循环使用。

时尚新趋势“绿色革面”--负责任处理

大牌负责任皮革研发重点合作商

ECCO Leather作为爱马仕、法拉利、LV等奢侈品品牌的皮革供应商之一，1985年起就已成为世界上比较大的高品质皮革生产商之一，在欧洲和亚洲拥有并运营一流的皮革厂、皮革开发和设计中心。法国HASS皮厂是国际高奢品的顶级供应商，全球小牛皮首级制造产产商。HAAS胎牛皮是经过环保水染色,表面无任何涂饰，完全保留皮的自然状态，无任何化学染剂,鞣制。

大牌负责任皮革研发重点合作商

国际素食研发的迅速发展

低碳环保在当下已不是一个代名词，是实现高质量发展的重要目标，因此素食皮革成为重点研发的新材料。Spiber x The North Face联合推出人造蜘蛛丝合成外套，在后续设计中Spiber都是The North Face长期合作对象。Hugo Boss作为首家将 Piñatex 作为产品原料的时尚品牌，用实际行动表明对可持续原料的支持。Bolt Threads作为素食皮革制品的重点开发企业，在2021年联合阿迪达斯、Stella McCartney、Lululemon 和Gucci的母公司 Kering 联手投资了一种名为 Mylo 的新型材料。

国际素食研发的迅速发展

设计师品牌素食皮革先行者

伦敦设计师品牌YUZEFI推出新系列环保手袋，通过采用“素食”人造革来呼应当前时尚界倡导的可持续发展理念。Nanushka也是素食皮革的低调先行者，进入官网就能清晰看到纯素皮革标志，在2019年推出附有60页可持续发展报告。KARL LAGERFELD X AMBER VALLETTA联名打造K/KUSHION环保配饰系列，从自然风物中撷取灵动风格，搭配Desserto仙人掌“皮革”饰经典的百叶褶，将时尚与可持续进行了完美融合。

设计师品牌素食皮革先行者

时尚品牌首选素食皮革--蘑菇皮革

蘑菇皮革属于纯素皮革 (Vegan Leather）的范畴，没有任何动物足迹参与的皮革制品。在环保可持续的主题下，蘑菇皮革成为时尚品牌的首选素食皮革：1、菌丝类在基因上相比植物更接近动物，因此菌丝皮革制品更接近动物皮革。2、菌类生长周期快，生长过程中消耗的资源极少，碳排放量更少。3、蘑菇皮制品对皮肤敏感消费者更友好。

时尚品牌首选素食皮革--蘑菇皮革

素食皮革先锋联名

随着全球碳中和趋势下，国际上具有号召力的品牌纷纷采用素食皮革响应环保节能主题。Bolt Threads官方发布与adidas, Kering, lululemon, and Stella McCartney联合即将推出Mylo系列产品；Stella McCartney x Bolt Threads在2021新一季的单品中推出Mylo包袋，进一步推进菌丝皮革的时尚热潮。 Hermès与美国生科公司 MycoWorks合作开发「Sylvania 蘑菇菌丝皮革」，这是 Hermès 迄今推出的第一款植物皮革环保手袋。

蘑菇皮使用先锋品牌

综合环保新材料研发重点企业

随着环保主题的在全球范围内的迅速发酵，人工环保合成的纤维材料成为一大热门点。Ultrasuede原材料上采用了可回收PET和生物质PET，极易处理，深受蔚来、华人运通等全球多家知名汽车品牌合作。

综合环保新材料研发重点企业

   Ultrasuede®

         作为日本东丽旗下高端面料品牌，拥有极细纤维的人造革        材料，高级类麂皮人造革同时也是全球首款将植物再生资源为     原料 的面料品牌，不以动物生命为代价，从原料本身着手改变     力求脱离对石油原料的依赖，践行企业环保可持续发展社会责       任，与众多新能源汽车品牌一起，坚持“绿色智造”。原材料

   上更是使用了可回收PET和生物质PET，完美契合了当下的环

   保主题。

   Kolon

         Kolon是一家专业生产化学产品和原材料       的企业,前身是1963年在韩国国内最早开始生

   产尼龙。Chamude是"人造皮革，拥有天然         皮革的精致外观，韩国起亚汽车车内顶篷内         衬所选用的翻毛皮就是出自于Kolon。

   Alcantara

         欧缔兰（Alcantara）是意大利品牌意大利制        造。Alcantara手感更加细腻以平面还有无可比摩      擦性，且有很强阻燃性和耐磨性，易于打理。由        于价格高昂，使得最终更多的是运用在于中控及

    车门饰板设计中。

机遇与挑战

机遇与挑战

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